Küresel piyasalarda enerji şoku ve Hürmüz Boğazı diplomasisi izleniyor

Pusula Yatırım tarafından yayımlanan Günün Pusulası raporunda, Japonya ve Avustralya'da enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının BOJ ve RBA'ya yönelik faiz artırım beklentilerini güçlendirdiği aktarıldı. Avrupa tarafında ise ECB yetkililerinin enerji kaynaklı enflasyon baskılarını dizginlemek amacıyla Eylül ayında faiz artırmayı planladığına ilişkin haberlerin öne çıktığı kaydedildi.

Emtia tarafında Hürmüz Boğazı'nda diplomasi trafiğinin başlamasıyla Brent petrolde gerileme görüldüğü, ons altının ise yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. İç piyasalarda küresel endeks düzenleyicilerinin fon düzenlemesini beklemesi ve kural değişikliklerinin satış baskısı yaratmasıyla yatay satıcılı bir seyir izlendiği belirtildi. HSBC'nin 10 Eylül PPK toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentilerinin güçlenerek tahvil getiri eğrisinin dikleşebileceğini öngördüğü, BofA'nın ise yılın tek faiz indiriminin Ekim ayında 100 baz puanla yapılacağını ve yıl sonu politika faizinin yüzde 36 olacağını tahmin ettiği aktarıldı.

CDS'in 218,3 seviyesine gerilemesi ve TR-VIX'teki düşüşün iç piyasada riski dengeleyen faktörler olarak öne çıktığı kaydedildi. Sektörel dinamikler ve tarım politikalarındaki stratejik iş birliklerinin BİST hisseleri üzerinde etkili olduğu belirtilen raporda, Asya Pasifik Tohumcular Birliği'nin Türkiye'nin tohumculuk potansiyelini ve küresel konumunu vurgulamasının HEKTS için olumlu bir katalizör oluşturmaya devam ettiği değerlendirildi.

Küresel enerji ve emtia piyasalarında Orta Doğu'daki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilirken, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda görüşmelere başlamasının kritik su yolunun seyrüsefere tamamen açılması umutlarını artırdığı ifade edildi. Kpler verilerine göre günlük tanker geçişinin ikiye kadar düşmesinin ise arz endişelerini canlı tuttuğu kaydedildi.

IMF Başkanı Georgieva'nın dezenflasyon sürecindeki yavaşlamaya ve yükselen tahvil faizlerine dikkat çektiği aktarılırken, yapay zeka yatırımları ve enerji şokunun beklenenden iyi atlatılmasına ilişkin açıklamaların küresel risk iştahını sınırlı olumlu tuttuğu belirtildi.

Raporda, BİST 100 endeksi için yeni günde teknik seviyelerin kritik önemini koruduğu ifade edildi. Faiz indirimi beklentileri ve küreseldeki hafif yumuşamanın sunduğu zeminle 14.252 seviyesinin ana destek olarak izlendiği, olası yukarı yönlü tepki alımlarında ise 14.549 seviyesinin direnç konumunu sürdürdüğü kaydedildi.